Les métaux stratégiques en Bourse : tout ce qu’il faut savoir

Quels sont les métaux stratégiques ?

Les métaux stratégiques sont des matières premières essentielles à la technologie et à l'industrie modernes, mais dont l'approvisionnement est limité et/ou sujet à des perturbations. Si de manière générale il n’existe pas une seule définition, notez que les métaux ou minerais peuvent être considérés comme stratégique dès qu’un État les jugent indispensables à sa politique économique ou liés à des enjeux sécuritaires en matière de défense, de politique énergétique et environnementale.

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Chaque État s’occupe de la classification des métaux stratégiques. Les États-Unis en distinguent 50 (dont le lithium, le cobalt, le gallium, le tungstène, le platine, le palladium, le fluor, le graphite, ainsi que les terres rares), alors que la Commission européenne en dénombre 34.

Pour être considéré comme stratégiques, les métaux doivent remplir quatre critères :

1. Le critère de quantité : leur volume de production est généralement plus faible que celui des métaux dits majeurs, comme l'acier ou le cuivre

2. Le critère technique : les métaux stratégiques sont généralement des sous-produits de l'industrie métallurgique obtenu grâce à des techniques de pointe

3. Le critère économique : le cours des métaux stratégiques est souvent très élevé dans le marché et connaît d'importantes fluctuations qui peuvent causer des crises et des pénuries à travers le monde

4. L’importance critique : ces métaux sont indispensables à l'industrie, à la transition écologique et au high tech.

Quels sont les différents types de métaux ?

Les métaux stratégiques, qui comprennent les métaux technologiques tels que le gallium, le hafnium, le tellure et les métaux des terres rares (tels que le dysprosium, le néodyme et le terbium) diffèrent :

• Des métaux de base : comme l’aluminium, le chrome, le cuivre, l’étain, le fer, le magnésium, le manganèse, le plomb, le nickel, le titane et le zinc en ce sens que la disponibilité de ces métaux est relativement abondante dans le monde

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• Des métaux précieux : tels que l’argent, l’iridium, l’or, l’osmium, le palladium, le platine, le rhodium et le ruthénium, car ceux-ci ne sont pas considérés comme vitaux pour la technologie et l'industrie

• Des actinides : qui correspondent aux métaux de l’énergie nucléaire comme le plutonium, le thorium et l’uranium.

Quels sont les principaux pays producteurs de métaux stratégiques ?

Depuis le début des années 2000, on assiste à une explosion de la production et de la consommation des métaux stratégiques. Cette tendance va se poursuivre dans les années à venir avec la transition écologique et l’essor des technologies exploitant les métaux rares.

Selon un rapport du Data Bridge Market Research publié en avril 2022, le marché mondial des éléments de terres rares devrait croître de 10,2 % entre 2022 et 2026 pour atteindre plus de 7,3 milliards de dollars.

La Chine, qui cumule 30 % de la production mondiale pour huit minerais différents et plus de 70 % de la production mondiale pour cinq d’entre eux, reste un acteur majeur dans ce secteur. Elle est suivie des pays comme les États-Unis (béryllium, cuivre, germanium, molybdène), l’Afrique du Sud (manganèse, palladium, platine), le Chili (cuivre, lithium, rhénium), l’Australie (bauxite, lithium, zirconium) ou la Russie (antimoine, nickel, platinoïdes).

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Certains pays comme la République Démocratique du Congo (RDC) et le Brésil occupent une position dominante dans la production mondiale d’un minerai en particulier, respectivement le cobalt et le niobium.

Comment trader et investir dans les métaux stratégiques ?

Contrairement aux métaux précieux et industriels, qui sont négociés en bourse et peuvent être achetés facilement, les métaux stratégiques et les terres rares ne peuvent être achetés que par l'intermédiaire de revendeurs spécialisés.

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Métaux stratégiques : 5 valeurs à suivre en bourse

Voici notre sélection des meilleures actions du secteur des matières premières et des métaux stratégiques à suivre :

Glencore

Glencore (anciennement connue sous le nom de Glencore Xstrata) est une société de ressources naturelles spécialisée dans la production, le raffinage, la transformation, le stockage, le transport et la commercialisation de métaux, de minéraux et de produits énergétiques comme le zinc, le cuivre, le plomb, le nickel, du cobalt ainsi que des produits pétroliers et du gaz naturel.

La production du premier trimestre 2023 a été globalement conforme aux attentes de l’entreprise compte tenu des changements de portefeuille et des conditions opérationnelles, y compris les cessions et fermetures de certaines mines de zinc et de plomb dans les Amériques en 2022. Le groupe confirme aussi ses prévisions de production pour l'ensemble de l'année 2023.

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First Quantum Minerals

First Quantum Minerals Ltd. est une société basée au Canada et qui est engagée dans la production de cuivre, de nickel, d'or et d'argent. Elle possède des mines en exploitation situées en Zambie, au Panama, en Finlande, en Turquie, en Espagne, en Australie et en Mauritanie. Le groupe emploie environ 20 000 personnes à travers le monde.

Au premier trimestre 2023, First Quantum a déclaré un bénéfice brut de 280 millions de dollars, un BAIIA de 518 millions de dollars, un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 0,11 $ par action et un bénéfice ajusté de 0,11 $ par action.

Par rapport au quatrième trimestre de l'année dernière (T4 2022), les résultats financiers du premier trimestre ont été touchés par la baisse des volumes de ventes en raison d'une baisse de la production qui a été partiellement atténuée par la baisse des coûts des intrants et la hausse des prix réalisés du cuivre et de l'or.

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Zijin mining group

Zijin Mining est un grand groupe minier multinational qui produit de l'or, du cuivre, du zinc, du fer et d'autres métaux de base.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, le groupe a réalisé un bénéfice d'exploitation de 270,329 RMB milliards, soit une augmentation de 20,09 %, un bénéfice avant impôt de 29,993 milliards de RMB représentant une augmentation de 20,97 %, un bénéfice net attribuable aux propriétaires des société cotée de 20,042 milliards de RMB, soit une augmentation de 27,88 % par rapport à la même période l'an dernier.

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Freeport-McMoRan

Freeport-McMoRan Inc (FCX) est une société métallurgique et minière qui réalise la production d'or, de cuivre, d'argent, de molybdène, de pétrole et de gaz naturel. La société exploite des mines en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Indonésie.

Le bénéfice net attribuable aux actions ordinaires au premier trimestre 2023 a totalisé 663 millions de dollars, 0,46 $ par action, et le résultat net ajusté attribuable aux actions ordinaires a totalisé 757 millions de dollars, 0,52 $ par action. Les flux de trésorerie d'exploitation ont totalisé 1,1 milliard de dollars (net de 0,5 milliard de dollars de fonds de roulement et autres utilisations) au premier trimestre 2023.

Au 31 mars 2023, la dette consolidée du groupe totalisait 9,6 milliards de dollars et la trésorerie consolidées équivalents a totalisé 6,9 milliards de dollars, résultant en une dette nette de 2,8 milliards de dollars (1,3 milliard de dollars excluant la dette nette pour les projets de fonderie en Indonésie).

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Eramet

Eramet SA (Eramet) est une entreprise minière et métallurgique qui raffine et produit du nickel, du manganèse et des aciers spéciaux. L'entreprise produit également des métaux non ferreux, des dérivés chimiques, des alliages et des pièces de haute performance pour les industries. Elle opère dans les Amériques, en Europe, en Asie et en Afrique. Eramet a son siège social à Paris, Ile-de-France, France.

Le chiffre d'affaires ajusté d’Eramet au premier trimestre 2023 (incluant la contribution proportionnelle de Weda Bay) est de 949 millions d’euros (-24 %), fortement pénalisé par la baisse attendue des prix de vente (-24 %) par rapport aux niveaux très élevés du premier trimestre 2022. La liquidité reste à un niveau élevé contribuant à sécuriser le plan de financement du groupe. L'EBITDA ajusté est revu légèrement à la baisse à environ 1,1 milliard d’euro en 2023.

Le groupe continue de mettre l'accent sur la maîtrise des coûts, les actions de productivité et la génération de trésorerie, tout en préparant ses projets de croissance dans la transition énergétique.

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Avantages et limites des métaux stratégiques

La demande en métaux stratégiques présente des avantages et quelques inconvénients :

Avantages des métaux stratégiques

Les métaux stratégiques occupent une place incontournable dans le processus de transition énergétique car ils sont utilisés dans l’industrie des véhicules et batteries électriques (cobalt, cuivre, lithium, nickel, terres rares), les piles à combustible (platine, palladium, rhodium), les énergies renouvelables (aluminium, cuivre, nickel et terres rares pour l’éolien offshore), l’aéronautique (titane) ou encore les technologies du solaire photovoltaïque et l'électrification des transports (aluminium, argent, cuivre, silicium).

Inconvénients des métaux stratégiques

Les spécialistes alertent sur un risque de pénurie des métaux stratégiques et un épuisement des gisements vu que la demande de produits de haute technologie ne cesse de croître de la part des gouvernements du monde entier. Ainsi les spécialistes estiment que près de 90 % des ressources en cuivre, considéré comme un élément clé de la transition énergétique, pourraient être consommées d’ici 2050.

L’extraction, le raffinage et la transformation des métaux stratégiques sont des processus extrêmement polluants avec des niveaux de radioactivité dépassant tous les records à côté de certaines mines de terres rares. La mine de Baotou en Mongolie-Intérieure par exemple, qui produit et transforme près de 17 métaux rares, présente un taux de radioactivité qui est 32 fois supérieure à la normale.

Enfin la course vers la transition énergétique alimente aussi des fortes tensions politiques xgéopolitiques entre les différents pays consommateurs de métaux dont les États-Unis et la Chine.

Les métaux stratégiques en Bourse en résumé

• Les métaux stratégiques sont des matières premières essentielles à la technologie et à l'industrie modernes, mais dont l'approvisionnement est limité et/ou sujet à des perturbations.

• Depuis le début des années 2000, on assiste à une explosion de la production, de la consommation et de la demande en métaux stratégiques à cause de la transition énergétique.

• Les métaux stratégiques sont utilisés dans l’industrie des véhicules et batteries électriques, les piles à combustible, les énergies renouvelables et l’aéronautique.

• Vous pouvez trader le cours de certaines entreprises qui exploitent les métaux stratégiques via les Turbo24, les produits barrières, les options vanilles et les CFD avec IG.