Marché de l’énergie : qu’est-ce que le trading d’énergie et comment investir ?
Le trading sur le marché de l’énergie revient à acheter et vendre des matières énergétiques pour profiter des variations de prix. Avec nous, vous pouvez trader le pétrole, le gaz naturel... Informez-vous sur le trading d’énergie.
Qu’est-ce que le trading d’énergie ?
Le trading d’énergie désigne l’achat et la vente de matières premières et produits énergétiques tels que le pétrole, le gaz naturel, l’électricité et les émissions de carbone. Il s’agit de prendre position sur les variations de prix dans les différents marchés énergétiques.
Vue d’ensemble du secteur de l’énergie
Le marché de l’énergie est vaste. Il comprend un certain nombre de produits, notamment les combustibles fossiles comme le pétrole et le gaz, ainsi que des sources d’énergie renouvelable, dont le solaire et l’éolien. On peut mesurer la taille du secteur de l’énergie de plusieurs manières.
La demande mondiale en énergie devrait atteindre environ 660 quadrillions de BTU (British thermal units) en 2050, soit une augmentation de près de 15 % par rapport au niveau de 2021.1 Selon les prévisions, ce sont les pays en développement qui seront à l’origine de la croissance future de la demande.
L’approvisionnement énergétique mondial repose actuellement majoritairement sur le pétrole. Le gaz naturel et le charbon sont les deux autres sources d’énergie principales au niveau planétaire. Le charbon devrait cependant perdre de l’importance au cours des prochaines décennies en raison de sa contribution à un taux élevé d’émissions de carbone.
Compte tenu de ces facteurs, les sources d’énergie renouvelable seront amenées à connaître une croissance de plus en plus marquée.
Comment fonctionne le trading d’énergie ?
Toute une gamme de matières premières et de produits énergétiques est disponible pour le trading directement sur notre plateforme. Les marchés les plus populaires sont ceux du pétrole US brut, du gaz naturel et du pétrole brut Brent. Vous pouvez aussi trader les émissions de carbone, le gasoil Londres, l’essence, le fioul domestique et le UK Natural Gas.
Avec nous, il est possible de trader le pétrole US brut et le pétrole brut Brent, qui sont les matières premières énergétiques les plus liquides, pendant près de 24 heures sur 24, cinq jours par semaine.
En tant que trader d’énergie, il vous faudra chercher à anticiper les mouvements de prix des matières premières énergétiques. Avant de procéder à vos négociations, vous pourrez vous reposer sur l’analyse technique et l’analyse fondamentale pour examiner les grands facteurs susceptibles d’influencer l’offre et la demande des matières en question.
Vous pouvez choisir de tirer parti de la volatilité des prix à court terme ou tenter d’identifier les tendances à long terme. Les marchés énergétiques peuvent être volatils. Ainsi, quelle que soit la stratégie de négociation adoptée, il sera nécessaire de gérer votre risque avec précaution.
Il n’existe pas de marchés publics pour trader directement en bourse les énergies renouvelables comme l’énergie éolienne et l’énergie solaire. Néanmoins, vous pouvez négocier les actions des sociétés qui génèrent des revenus dans ces domaines ou trader les ETF qui les suivent.
Matières premières énergétiques
Il y a trois moyens de trader des matières premières énergétiques : via les prix au comptant, les contrats à terme (futures) et les options. Vous pouvez utiliser un compte de trading sur CFD pour négocier l’énergie en bourse ou recourir aux Turbo24 pour trader certaines matières premières énergétiques.
Lorsque vous tradez à l’aide de turbos ou de CFD, vous ne devenez pas propriétaire de l’actif sous-jacent, mais vous prenez position sur l’évolution de son prix. Il s’agit dans les deux cas de produits dérivés à effet de levier.
Avec les CFD (contrats pour la différence), vous ouvrez une position en versant une certaine somme, mais les pertes et les profits sont calculés à partir de la valeur totale de la position. Le montant des pertes peut dépasser celui du dépôt payé pour ouvrir le trade. Les risques sont mieux maîtrisés si vous tradez avec des turbos, car des stops-loss sont mis en place lors de l’ouverture de la position.
ETF du marché de l’énergie
Les fonds négociés en bourse (ETF ou trackers) offrent aux investisseurs une exposition à un large éventail de marchés et d’actifs en suivant les mouvements d’un sous-jacent : indice, matière première, panier d’actions. Les ETF achètent les actions composant l’indice ou utilisent des produits dérivés pour suivre la performance de l’actif sous-jacent. Ils permettent aux traders d’investir dans un secteur d’activité ou sur un indice à moindre coût.
Parmi les ETF les plus connus sur le marché de l’énergie, on peut citer l’Energy Select Sector SPDR Fund, qui suit l’indice Energy Select Sector. Cet ETF inclut des actions de sociétés américaines à forte capitalisation du domaine de l’énergie. L’Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF comprend également des actions de grandes entreprises américaines du secteur énergétique. Le Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF Acc suit, quant à lui, la performance de l’indice STOXX Europe 600 Oil & Gas.
Les ETF sont utiles pour le trading thématique. Pour vous exposer en bourse aux énergies propres et renouvelables, vous pouvez trader des ETF qui investissent uniquement dans les énergies solaires, éoliennes et/ou vertes. Par exemple, l’Invesco Solar ETF suit l’indice MAC Global Solar Energy, qui regroupe des entreprises opérant sur le marché de l’énergie solaire. Pour une exposition aux actions du domaine de l’énergie éolienne, vous pouvez trader le First Trust Global Wind Energy ETF. Le First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy ETF investit dans des sociétés qui suivent les performances des entreprises d’énergie verte.
Les turbos ne sont pas disponibles sur les ETF, vous devrez donc trader à l’aide de CFD.
Actions du secteur de l’énergie
Vous pouvez trader des actions de sociétés liées à la production, à la distribution et à la vente de matières premières énergétiques. Certaines des plus grandes entreprises de la planète sont engagées dans la recherche et la production de pétrole. Il est notamment question de TotalEnergies en France, de Shell PLC au Royaume-Uni et d’ExxonMobil et de Chevron aux États-Unis. Les turbos sont disponibles pour trader sur les grandes entreprises européennes et sur un certain nombre d’entreprises américaines.
Les énergies renouvelables prennent de plus en plus d’importance à mesure que le monde lutte contre le changement climatique. Parmi les entreprises qui contribuent à la production d’énergie verte, citons Enphase Energy et First Solar. Toutes deux fabriquent des équipements pour les installations solaires.
Tesla Inc est considérée comme une entreprise d’énergie propre en raison de ses systèmes de production et de stockage d’énergie. Les traders classent aussi parmi les acteurs du secteur de l’énergie verte des entreprises comme Albemarle et Livent, qui sont impliquées dans l’extraction et le traitement du lithium (un composant clé pour la fabrication des batteries).
Vous pouvez trader les actions de ces entreprises en utilisant les CFD sur notre plateforme.
Quelle est la meilleure approche pour trader dans le secteur de l’énergie ?
Vous pouvez utiliser un compte de trading sur CFD pour négocier des actifs tels que les matières premières, les actions et les ETF. Le trading des matières premières énergétiques revient à négocier le prix sous-jacent des différentes valeurs. Le pétrole US brut et le pétrole brut Brent peuvent être négociés presque 24 heures sur 24, cinq jours par semaine. Vous pouvez prendre des positions longues ou courtes. Ces matières étant les plus liquides, vous pouvez vous permettre de trader avec des spreads serrés.
Vous pouvez également trader sur l’énergie avec les Turbo24. Ils vous donnent accès aux marchés 24 heures sur 24, du lundi au vendredi, même lorsque le marché de l’actif sous-jacent concerné est fermé. Que vous preniez une position courte ou longue sur une valeur, votre risque est limité, car la transaction se fait avec un niveau de knock-out préfixé. Il vous suffit de choisir le niveau de knock-out qui vous convient le mieux.
Comment trader sur le marché de l’énergie ?
- Renseignez-vous sur les différents marchés liés à l’énergie.
- Ouvrez un compte chez nous ou entraînez-vous à trader à l’aide de notre simulateur de trading.
- Décidez si vous souhaitez trader via les Turbo24, les CFD ou les options.
- Sélectionnez l’actif à trader et déterminez si vous voulez prendre une position longue ou une position courte.
- Choisissez la taille de votre position et gérez votre risque.
- Ouvrez votre position et surveillez-la.
Avec nous, vous négociez en utilisant l’effet de levier. Cela signifie qu’il vous est possible de gagner ou perdre de l’argent bien plus rapidement que prévu. Le montant de vos pertes peut dépasser celui de votre dépôt initial, étant donné que les pertes potentielles sont amplifiées, atteignant la valeur totale de la position. Il est préférable d’évaluer soigneusement votre appétence au risque avant de vous lancer dans des opérations avec effet de levier, et de gérer le risque en conséquence. Gardez toujours en tête que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Quels facteurs influencent le prix des actifs de l’énergie en bourse ?
Le prix des actifs énergétiques peut être influencé par une multitude de facteurs. L’offre et la demande, ainsi que les facteurs macroéconomiques et géopolitiques sont parmi les paramètres déterminants pour le prix des actifs énergétiques.
Pendant la pandémie de Covid-19, la demande de pétrole et d’actifs énergétiques a chuté en raison du ralentissement de l’économie dans le monde, et le prix du pétrole a considérablement baissé. Puis, la reprise économique mondiale s’est amorcée et, avec la guerre entre la Russie et l’Ukraine, l’approvisionnement en gaz russe a fortement diminué. Cela a entraîné une augmentation de la demande de pétrole et d’autres sources d’énergie, et le prix du pétrole a rapidement grimpé.
En outre, les taux d’intérêt peuvent avoir un impact sur la demande de pétrole. Des taux d’intérêt élevés peuvent ralentir la croissance économique et entraîner une diminution de la demande de cette matière énergétique, ainsi qu’une baisse de son prix. Par contre, si les taux d’intérêt sont bas, on peut s’attendre à une accélération de la croissance, une hausse de la demande de pétrole et un prix plus élevé.
Le cours des actions du secteur de l’énergie est influencé par les facteurs macroéconomiques et géopolitiques. Il dépend aussi des résultats financiers. En outre, les changements dans le sentiment de marché peuvent avoir un fort impact sur les prix des actifs moins liquides tels que les actions. En règle générale, les actifs pesant un poids important, comme les matières premières énergétiques, sont plus liquides et moins volatils.
Les prix des ETF sont également influencés par les facteurs évoqués précédemment. Toutefois, les ETF étant habituellement constitués d’un panier d’actions, ils sont moins volatils que des actions de sociétés détenues individuellement.
Le trading d’énergie en résumé
- Le trading d’énergie porte sur l’achat et la vente de matières premières énergétiques telles que le pétrole et le gaz.
- Le pétrole US brut, le gaz naturel et le pétrole brut Brent sont les matières premières énergétiques les plus directement tradées.
- Les Turbo24 et les CFD sont des moyens populaires de trader les matières premières énergétiques.
- Certains facteurs comme l’offre et la demande, ainsi que la macroéconomie et la géopolitique peuvent entraîner des variations de prix sur le marché de l’énergie.
Sources
1. ExxonMobil, 2023 (Un quadrillion de BTU = 10e+15 BTU = environ 1,055 x 10e+18 joules)
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