Que sont les actions liées aux matières premières, comment les trader ?
Les cours des actions du secteur des matières premières et ceux des matières premières physiques, extraites ou cultivées, évoluent différemment. Découvrez ce que sont ces actions et comment les trader avec nous.
Que sont les actions liées aux matières premières ?
Les actions liées aux matières premières sont des actions de sociétés impliquées dans l'extraction ou la culture de ressources naturelles, qui sont ensuite traitées puis préparées à la vente. Il existe deux types de matières premières : les matières premières dites « hard » et celles dites « soft ».
Les matières premières « hard » sont des ressources naturelles extraites de la terre, telles que l'or, le pétrole, le cuivre et le gaz naturel. Les matières premières « soft », aussi appelées matières premières agricoles, sont cultivées et récoltées, comme le café, le blé et le bois de charpente, ou élevées comme les porcs et le bétail.
Dans le trading, il est important de noter que la relation entre les matières premières et les actions n'est pas linéaire. Les cours de certaines matières premières ont une relation inverse avec ceux des actions, tandis que d'autres évoluent en parallèle.
De nombreux facteurs influencent le cours des matières premières et des actions du secteur, tels que les forces de marché, les conditions météorologiques et la stabilité économique et politique.
À titre d'exemple, lorsque l'inflation augmente, on observe généralement une chute des cours des matières premières suite aux variations de la valeur du dollar sur les marchés internationaux.
Souvent utilisées comme outil de couverture face à l'inflation, vous pouvez également négocier sur des actions de sociétés aurifères.
Actions liées aux matières premières ou matières premières ?
Le trading sur matières premières repose sur le cours de la matière première en elle-même. Les actions du secteur des matières premières, quant à elles, sont seulement liées à la performance de la matière première physique sur le marché.
Les prix des matières premières sont généralement influencés par l'offre et la demande, les conditions météorologiques ou les changements économiques et politiques. S'exposer aux actions n'équivaut pas à prendre position sur la matière première elle-même.
Selon le type de matière première, les cours ont tendance à augmenter ou baisser en fonction de changements climatiques mondiaux qui affectent la croissance de certains produits de base.
De même, en période d'instabilité économique ou politique, le prix des matières premières agricoles (dites « soft ») chute. En outre, lorsque les gens se ruent sur le gaz naturel et les métaux précieux en période d'incertitude, le prix des matières premières « hard » a tendance à grimper.
Vous pouvez décider de trader les actions d'entreprises individuelles ou de négocier les ETF (Exchange-Traded Funds), des fonds qui suivent les variations d'un panier d'actions liées aux matières premières. Les cours des actions évolueront en fonction des conditions qui influencent la matière première, mais aussi d'autres facteurs externes.
Par exemple, les cours du pétrole et ceux des actions affichent généralement une relation inverse : une hausse des prix de la matière première entraîne une baisse sur le marché des actions. Habituellement, des données d'analyse fondamentale telles que le ratio cours/bénéfice (P/E) ont tendance à faire des actions un outil de couverture viable face aux variations de prix des matières premières.
En savoir plus sur les matières premières et comment les trader
Comment trader les actions liées aux matières premières
Depuis nos plateformes de trading, vous pouvez obtenir une exposition aux sociétés qui extraient ou produisent des matières premières. Lorsque vous négociez des actions liées aux matières premières, vous ne devenez pas propriétaire de lingots d'or ou de sacs de riz.
Négocier les actions liées aux matières premières via les Turbo24
Vous pouvez négocier les actions liées aux matières premières à l'aide des Turbo24 pour prédire les mouvements de cours de l'actif sous-jacent. Si vous pensez que le cours va augmenter, vous achèterez un turbo long. À l'inverse, si vous pensez qu'il va baisser, vous achèterez un turbo short.
Avec nous, vous pouvez ouvrir une position 24h/24, du lundi au vendredi1. Vous pouvez également définir un niveau de knock-out spécialement adapté à votre appétit pour le risque, le tout sans commission de négociation2.
Négocier les actions liées aux matières premières via les CFD
Vous pouvez également trader sur les actions liées aux matières premières à l'aide des CFD. Lorsque vous tradez les CFD, vous acceptez d'échanger la différence de prix entre le moment où le contrat est conclu et le moment où il est clôturé. Si vous pensez que les cours augmenteront, vous vous positionnerez à l'achat. Si vous pensez qu'ils baisseront, vous vous positionnerez à la vente.
Les CFD peuvent s'avérer utiles dans une stratégie de couverture (hedging) : ils vous permettent de compenser les pertes potentielles de votre position initiale. Grâce à l'effet de levier, il vous est possible d'amplifier vos gains en n'immobilisant qu'une fraction de la valeur totale de votre position.
Gardez toutefois à l'esprit que l'effet de levier amplifie également vos pertes et que vous pourriez perdre bien plus que votre investissement initial. C'est pourquoi vous devez prendre les mesures nécessaires pour bien gérer votre risque.
Produits barrières et options vanilles
Obtenez une exposition sur les actions liées aux matières premières avec les produits barrières. Votre position évoluera à hauteur d'un pour un avec le cours du marché sous-jacent pour plus de contrôle. Pour gérer votre risque efficacement, vous définissez votre niveau de knock-out afin de clôturer automatiquement votre position si elle atteint un certain niveau.
Avec les options vanilles, vous ouvrez un contrat qui vous donne le droit d’acheter ou de vendre un actif à un certain prix à une date donnée. Vous devrez surveiller votre position efficacement, car le cours de l'actif sous-jacent sera affecté par de nombreux facteurs, tels que le temps restant avant l'échéance, la volatilité et d'autres.
Exemples d'actions liées aux matières premières
Freeport-McMoRan
Freeport-McMoRan est une société de minage qui produit du cuivre, de l'or et de nombreux autres métaux. Lors de l'émergence du Covid-19 et de l'instabilité politique qui a suivi, l'entreprise a maintenu une croissance stable.
Depuis maintenant un certain moment, Freeport-McMoRan s'est positionné comme une société populaire en période d'incertitude. Depuis 2016, Freeport a ramené sa dette nette de 20 à 1 milliard de dollars3. En outre, la demande en cuivre pour les véhicules électriques devrait augmenter et atteindre 1,5 million de tonnes d'ici 20254.
Chevron
Chevron est un titan du secteur de l'énergie, secteur ayant observé une explosion des prix du pétrole et du gaz alors que l'Europe et le reste du monde se ruaient pour trouver une source d'énergie alternative après s'être éloignés des réserves russes.
Lors du deuxième trimestre de 2022, Chevron a publié des bénéfices de 11,64 milliards de dollars en l'espace de trois mois, une hausse par rapport aux 3,08 milliards déclarés pour le deuxième trimestre de 20215. Cette performance s'explique par une forte demande en énergie, avec le secteur entier de l'énergie affichant une croissance de 35 %5.
Rio Tinto
Rio Tinto est une société de minage de renom qui se concentre sur le traitement de minéraux tels que le cuivre, l'aluminium, l'or et de nombreux autres métaux. Dans son rapport annuel de 2021, le minerai de fer était le minéral le plus négocié (39,6 milliards de dollars), suivi par l'aluminium (12,7 milliards de dollars) et le cuivre (7,8 milliards de dollars)6.
Le 17 novembre 2021, Rio Tinto a déclaré qu'il allait investir 87 millions de dollars dans sa fonderie au Canada afin d'augmenter sa production d'aluminium à faible teneur en carbone. L'investissement devrait accroître la production de la fonderie de 45 %7. Si ces prédictions se réalisent, Rio Tinto peut s'attendre à une forte performance pour l'exercice 2023.
Les actions liées aux matières premières en résumé
- Les actions liées aux matières premières sont des actions de sociétés impliquées dans l'extraction ou la culture de ressources naturelles qui sont ensuite traitées puis préparées à la vente
- Négocier les actions n'équivaut pas à négocier la matière première elle-même car certains secteurs sont faiblement corrélés aux changements qui affectent la matière première
- Avec nous, vous pouvez spéculer sur les mouvements de cours des actions liées aux matières premières en prenant position à l'achat ou à la vente, sans devenir propriétaire des actifs
- Pour obtenir une exposition sur les actions liées aux matières premières, vous utiliserez les Turbo24, les CFD, les produits barrières et les options vanilles
- Les actions liées aux matières premières telles que Freeport-McMoRan, Chevron et Rio Tinto ne sont que quelques noms ayant réussi à demeurer rentables en période d'incertitude
Notes de bas de page :
1 Tous les turbos peuvent être négociés 24h/24, 5j/7, à l’exception des turbos sur actions qui sont disponibles de 15h30 à 22h00 pour les actions américaines et de 09h00 à 17h30 pour les actions britanniques et européennes.
2 Aucune commission pour les ordres d'une valeur notionnelle supérieure à 300 €.
3 Barron’s, 2022
4 Yahoo Finance, 2022
5 CNBC, 2022
6 Rio Tinto, 2022
7 Yahoo Finance, 2022
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