Stratégies de trading à court terme pour débutants
Ces stratégies sont populaires pour tirer parti de faibles variations de cours par rapport à des investissements traditionnels. Nous étudierons ce style de trading plus spéculatif et vous expliquerons comment l’utiliser.
Qu’est-ce que le trading à court terme ?
Le trading à court terme implique de prendre des positions pouvant durer entre quelques secondes et quelques jours. Il est utilisé comme une alternative à la stratégie « acheter et conserver » (« buy and hold en anglais) plus traditionnelle, avec laquelle vous conserveriez une position pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années.
Le trading à court terme est principalement axé sur les variations de cours plutôt que sur les fondamentaux à long terme d’un actif. Ce style de trading essaie de tirer profit des variations de cours rapides et recherche la volatilité de marché pouvant provenir des publications de données économiques, des résultats d’une société et d’événements politiques.
Le trading à court terme est également appelé trading actif, car le style utilisé diffère radicalement d’une stratégie d’investissement ou de trading de fonds passifs. Il est généralement basé sur la spéculation, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire d’acheter ou de vendre les actifs sous-jacents. Les traders à court terme auront plutôt tendance à favoriser les instruments dérivés qui leur permettent d’entrer et de sortir d’une position sans devoir être propriétaire de l’actif. Ceux-ci comprennent les CFD et les options, permettant tous deux aux investisseurs de tirer parti de la hausse et de la baisse des marchés.
Comment débuter le trading à court terme ?
Si vous voulez commencer à trader à court terme, vous devriez :
- Choisir quel type de trader à court terme vous souhaitez être
- Rechercher les marchés sur lesquels vous pouvez trader à court terme
- Choisir une stratégie à court terme
- Tester votre stratégie avec un compte démo IG
- Ouvrir un compte pour investir sur les marchés réels
Vous pouvez également continuer à développer vos connaissances sur les différentes stratégies possibles grâce à nos cours en ligne IG Academy.
Quels sont les types de traders à court terme ?
Il existe différents styles que les traders à court terme peuvent adopter selon leurs contraintes de temps et leur appétit pour le risque. Il s’agit des :
Le scalping
Les scalpeurs tirent profit des faibles variations de cours en ouvrant des positions pouvant durer entre quelques secondes et quelques minutes – généralement pas plus. C’est de loin le style de trading le plus rapide de cette liste.
Un scalpeur cherchera à réaliser de petits profits aussi souvent que possible en ouvrant une position et en la fermant dès que le marché évolue en sa faveur, « scalpant » ainsi les profits d’une tendance de marché. Ce style s’oppose totalement à l’idée de « laisser courir les gains ». Ces traders saisissent les gains et limitent les pertes dès que possible dans le but de maintenir un ratio gains/pertes élevé.
Le scalping est très demandeur en termes de temps et ne convient pas aux traders à temps partiel. En effet, de nombreux scalpeurs choisissent d’utiliser le trading haute fréquence (THF) pour exécuter de nombreux ordres en quelques secondes. Pour ceux souhaitant trader à court terme, ce style peut être lucratif mais il est aussi risqué. Il est important de connaître les coûts liés à l’ouverture et à la clôture des positions, et de s’assurer que ceux-ci ne réduisent pas vos gains.
Day traders
Les day traders achètent et vendent des actifs au cours d’une seule journée de négociation, souvent pour éviter de payer des frais de financement overnight. Le day trading est défini comme un style de trading à court terme car il cherche à tirer parti de faibles mouvements de marché en négociant fréquemment durant la journée.
Ce style implique de prendre des décisions rapides pour entrer ou sortir du marché de manière rapide et efficace. Même lors d’une seule journée de négociation, la volatilité peut être importante, ce qui est nécessaire pour créer un environnement de trading avantageux, mais peut également comporter des risques dont il faut avoir connaissance. Des variations de cours rapides peuvent par exemple provoquer un effet de slippage.
Cependant, si les day traders clôturent leurs positions à la fin de chaque journée de négociation, de nombreux autres styles de trading à court terme permettent de laisser courir les positions si cela s’avère nécessaire.
Swing traders
Les swing traders cherchent à prendre position au sein d’un mouvement plus important, pouvant durer plusieurs jours voire plusieurs semaines. C’est le style de trading à court terme le plus long, car il tire également parti des mouvements à moyen terme.
Les swing traders tentent de repérer une tendance et capitalisent sur les hausses et les baisses au sein d’un mouvement général. Ils utilisent généralement l’analyse technique pour identifier des points d’entrée et de sortie pour chaque position.
Le swing trading est toujours considéré comme un style de trading à court terme, mais il n’a pas de contrainte de temps spécifique. En théorie, il pourrait donc également être considéré comme un style de trading à long terme car une tendance peut durer plus que deux semaines.
Sur quels marchés peut-on négocier à court terme ?
Il existe de nombreux marchés sur lesquels vous pouvez négocier à court terme. Ce style de trading est peu contraignant en ce qui concerne le temps durant lequel vous devez garder une position ouverte – de quelques secondes à quelques semaines – donc les horaires de négociation d’un marché n’ont pas nécessairement d’impact sur votre méthode. Finalement, votre décision se fera sur la base de vos préférences et intérêts personnels.
Les marchés populaires pour le court terme incluent notamment :
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Le forex
Le marché le plus populaire pour le trading à court terme est certainement le forex en raison du nombre considérable de paires de devises disponibles 24h/24, 5j/7.
Ce marché est connu pour sa forte volatilité, offrant de nombreuses opportunités aux traders à court terme pour se positionner à la hausse ou à la baisse sur des paires de devises. Le forex est également connu pour sa liquidité importante, permettant ainsi d’ouvrir et de clôturer des positions plus facilement.
En savoir plus sur le trading sur forex
En négociant sur le forex avec une stratégie à court terme, si vous conservez vos positions plus d’une journée, vous devrez vous acquitter de frais de rollover.
En savoir plus sur les frais de financement overnight
Si la plupart des courtiers proposent un accès au marché du forex 24h/24, 5j/7, avec IG, vous pouvez négocier la paire GBP/USD également durant les week-ends.
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Les actions
Des milliers d’actions sont disponibles pour négocier sur les marchés boursiers du monde entier. C’est la variété incroyable d’actions disponibles qui rend le trading sur actions si populaire auprès des traders à long terme et à court terme.
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Bien que les marchés boursiers aient des horaires de négociation spécifiques, ce qui signifie que la volatilité est réduite en dehors de ces horaires, ils sont toujours plébiscités par les investisseurs à court terme. Vous pouvez employer une stratégie de day trading et clôturer vos positions à la fin de chaque journée de négociation, ou bien les maintenir ouvertes pendant plusieurs jours.
Gardez également à l’esprit que certains courtiers proposent une négociation en horaires prolongés sur les actions. Par exemple, avec IG, vous pouvez négocier 70 actions américaines clés en dehors des horaires de négociation pour tirer le meilleur parti des annonces des sociétés.
En savoir plus sur nos horaires de négociation prolongés sur actions américaines (US)
Il existe deux manières de prendre position sur les actions : investir grâce à notre compte titres ou spéculer sur les variations de cours futures via les CFD. Cependant, le trading est plus adapté à court terme, car il permet de se positionner à la hausse et à la baisse sur le cours des actions.
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Indices
Le trading à court terme sur les indices est similaire à celui des actions en raison des restrictions liées aux horaires de négociation. Vous devriez donc adopter le day trading pour vous concentrer sur les variations intraday, ou bien conserver une position plusieurs jours, et ce, jusqu’à une semaine.
Lorsque vous négociez des indices, vous spéculez sur plusieurs sociétés différentes plutôt que sur une action individuelle. Cela signifie que votre exposition au marché est accrue, mais aussi que vous devez connaître beaucoup plus de facteurs pouvant affecter votre position.
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Il est important de noter que, tout comme nos actions et devises disponibles en-dehors des horaires de négociation, nous proposons également des indices le week-end.
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Les cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaires est disponible 24h/24, 7j/7 1, offrant ainsi de nombreuses opportunités aux traders à court terme. La volatilité des cryptomonnaies telles que le bitcoin créé également de nombreux mouvements de marché intéressants dont les traders à court terme peuvent tirer parti.
Comme pour tout marché, il est important de mettre en place une stratégie de gestion du risque adaptée avant de commencer à négocier. Cependant, comme le marché des cryptomonnaies est relativement récent, il est encore plus vital d’avoir des connaissances approfondies de l’actif et de la façon de le négocier.
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Les matières premières
Négocier les matières premières vous permet de prendre une position à court terme sur une gamme d’actifs tels que le pétrole, l’or, l’argent, le blé et le sucre.
Avec IG, les matières premières n’ont pas d’échéance fixe, ce qui signifie que les traders à court terme peuvent définir leurs propres paramètres – ils peuvent négocier avec l’échéance qu’ils estiment nécessaire. Le trading sur matières premières est similaire au trading sur indices, car vous devez vous acquitter de frais de financement lorsque vous souhaitez conserver vos positions en overnight.
Quatre stratégies de trading à court terme
Une stratégie de trading n’est rien de plus qu’une méthode pour identifier les points d’entrée et de sortie avantageux pour ouvrir des positions. Elle détermine exactement quand vous devez négocier, et à quel moment vous devez prendre vos gains ou clôturer votre position pour éviter des pertes inutiles.
La plupart des stratégies de trading à court terme s’appuient sur l’analyse technique, qui comprend de très nombreux indicateurs permettant aux traders d’identifier les niveaux de prix clés auxquels négocier.
Les stratégies populaires de trading à court terme incluent notamment :
Trading de momentum
Le trading de momentum implique d’acheter et de vendre des actifs selon la force d’une tendance récente – l’idée étant que si le mouvement de marché est assez fort, celui-ci devrait se poursuivre.
Si un cours a connu une hausse à court terme, il attirera l’attention d’autres participants de marché et augmentera davantage. De même, si un cours commence à baisser, il attirera l’attention des vendeurs à découvert qui exerceront une pression à la baisse.
Les traders de momentum cherchent à identifier la force des tendances haussières et baissières et capitalisent sur le mouvement dans son ensemble plutôt que d’essayer d’identifier le sommet ou le creux.
Les moyennes mobiles (MM) peuvent aider les traders de momentum à déterminer si une action devrait connaître une hausse ou une baisse. Si une action est susceptible d’augmenter, la moyenne mobile devrait généralement être inclinée vers le haut. Cependant, si vous souhaitez vendre une action à découvert, vous devriez chercher un graphique de prix dont la moyenne mobile baisse ou forme un plateau.
Les traders utilisent souvent les croisements de moyennes mobiles pour identifier les points d’entrée et de sortie pour leurs positions. Ces croisements se forme en utilisant deux moyennes mobiles, une MM lente – dont les données proviennent d’une période de temps plus longue – et une MM rapide, dont les données proviennent d’une période plus courte. Un trader de momentum prendrait une position longue lorsque la moyenne mobile exponentielle rapide (MME) croiserait la MME lente par le bas, et ouvrirait une position courte lorsque la MME rapide croiserait la MME lente par le haut.
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Trading de range
Le trading de range est une stratégie à court terme populaire qui vise à tirer parti d’un marché évoluant au sein des niveaux de support et de résistance. Pour les traders à long terme, les marchés évoluant au sein du range peuvent être perçus comment ennuyeux car ils n’offrent pas de mouvements de cours importants. Cependant, pour les adeptes d’une perspective à plus court terme, ils peuvent offrir une grande opportunité de réaliser des gains rapides grâce aux faibles mouvements.
Un trader de range souhaitant être long ouvrirait une position à un niveau de support spécifique, et suivrait l’oscillation à la hausse jusqu’à ce qu’elle atteigne le niveau de résistance – niveau auquel il placerait généralement un ordre limite pour clôturer la position automatiquement et ainsi sécuriser les gains. Un trader de range souhaitant être short ouvrirait une position à un niveau de résistance spécifique, et tirerait parti de la baisse des cours jusqu’au niveau de support – niveau auquel l’ordre limite serait placé.
Il existe différents indicateurs techniques que les traders de range peuvent utiliser, notamment l’oscillateur stochastique ou le relative strength index (RSI), qui identifient les signaux de surachat et de survente. Les traders de range utilisent également des outils tels que les bandes de Bollinger ou des fractales afin d’identifier le moment où le marché est susceptible de sortir du range, correspondant au moment auquel il faut clôturer la position.
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Trading de cassure
Le trading de cassure consiste à ouvrir une position dès qu’une tendance commence à se former, dans l’espoir que le cours sorte du range. Cette stratégie est généralement utilisée par les traders à court terme adeptes du day trading ou du swing trading.
Ces traders cherchent à identifier le point auquel le sentiment de marché change, ce qui indiquerait une volatilité accrue et le début d’une nouvelle tendance. En entrant sur le marché aux alentours de ces points, les traders peuvent tenter de profiter d’une tendance du début à la fin.
Les ordres limites sont un outil clé du trading de cassure car ils permettent aux traders d’ouvrir une position automatiquement en plaçant des ordres au niveau de support ou de résistance. Ainsi, si une cassure se produit, l’ordre est exécuté sans que le trader n’ait à surveiller le marché.
De nombreuses stratégies de cassure utilisent des indicateurs de volume tels que le money flow index (MFI), le on-balance volume et la moyenne mobile pondérée. Les traders de cassure partent généralement du principe que si les niveaux de volume commencent à augmenter, une cassure au niveau du support ou de la résistance aura probablement lieu.
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Trading de retournement
La stratégie de trading de retournement consiste à identifier lorsqu’une tendance en cours va changer de direction. Un retournement peut se produire dans les deux directions, car il s’agit simplement d’un point de retournement du sentiment de marché.
Un retournement haussier indique que le marché est au plus bas d’une tendance baissière et pourrait se transformer en tendance haussière. À l’inverse, un retournement baissier indique que le marché est au plus haut d’une tendance haussière et pourrait se transformer en tendance baissière.
Le fait de se concentrer sur un retournement immédiat peut permettre de réaliser des profits rapides pour les traders à court terme qui identifient les niveaux de prix les plus avantageux. Les retracements de Fibonacci sont couramment utilisés pour confirmer si le marché surpasse les niveaux de retracements connus et s’il connaît un retournement complet.
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Points à retenir avant de débuter le trading à court terme
Avant que vous ne débutiez le trading à court terme, vous devez connaître certains facteurs pouvant avoir un impact significatif sur vos positions :
Exécution et technologie de pricing
Le trading à court terme comporte certaines exigences en termes de technologie en raison de la vitesse de l’exécution requise pour entrer et sortir des positions rapidement. Dans le cadre de stratégies à court terme, une exécution rapide peut faire la différence entre les gains et les pertes.
C’est pourquoi il est crucial d’utiliser une plateforme conçue spécialement pour vous offrir de la rapidité, de la stabilité, et les meilleurs cours possible. La plupart des plateformes proposant l’intégralité de ces éléments ont généralement un coût élevé, mais la plateforme en ligne d’IG est totalement gratuite pour les clients – il vous suffit d’ouvrir un compte réel avec nous.
Si vous souhaitez tester notre plateforme avant de négocier, vous pouvez également vous entraîner dans un environnement sans risque grâce à notre compte démo IG.
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Slippage
Le risque le plus important lié à une exécution lente est probablement le slippage. Cela se produit lorsque le cours auquel votre ordre est exécuté diffère du cours que vous avez demandé. C’est le cas sur des marchés évoluant rapidement lorsque votre courtier ne peut pas passer l’ordre assez rapidement pour obtenir le cours que vous aviez demandé.
Certains courtiers exécuteraient votre ordre au nouveau cours, souvent beaucoup plus désavantageux pour vous. Cependant, la politique d’exécution d’IG permet de garantir que si les cours évoluent en dehors de notre seuil de tolérance, nous rejetons votre ordre pour vous protéger de l’effet de slippage et vous donnons le choix de négocier à un nouveau cours. Si le marché a évolué en votre faveur après avoir passé votre ordre – appelé slippage positif – IG exécute alors votre ordre à ce prix plus avantageux.
Nous vous offrons également la possibilité d’ajouter un stop garanti à votre position. Contrairement aux stops classiques, impactés par le slippage, un stop garanti est toujours exécuté au prix que vous avez défini. Avec IG, vous paierez un faible coût uniquement si le stop garanti est déclenché.
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1 Avec IG, vous pouvez négocier les cyptomonnaies contre des monnaies fiducières telles que le dollar américain de 5 h du matin le samedi à 23 h le vendredi (heure de Paris).
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