Forex ou actions : sur quel marché investir ?
Le forex et les actions constituent deux des marchés les plus populaires au monde. Découvrez les différences clefs entre ces deux marchés pour savoir lequel est plus adapté à votre stratégie de trading.
Quelles sont les différences entre le forex et les actions ?
Le forex (ou foreign exchange) est une place de marché ou s’échange les devises, alors que le marché des actions concerne les titres de propriété d’une société. Votre décision d’investir sur les devises ou sur les actions devrait donc être basée sur l’actif que vous souhaiteriez trader, mais il existe également d’autres facteurs à prendre en considération.
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Parmi les éléments de différences retenons :
Les horaires de négociation
Les heures d’ouverture d’un marché peuvent avoir une influence significative sur vos investissements, en impactant notamment le temps pendant lequel vous devrez surveiller les marchés.
Dans la mesure où le forex est un marché entièrement global, vous pouvez donc y investir 24h/24, 5j/7, de 22h le dimanche à 23h le vendredi (heure de Paris)[1].
[1] Tous les turbos peuvent être négociés 24h/24, 5j/7, à l’exception des turbos sur actions qui sont disponibles comme suit : de 15h30 à 22 h (actions américaines) et de 9h à 17h30 (actions britanniques et européennes)
Cela vous procure ainsi de nombreuses opportunités de trading, mais implique aussi le risque que le marché puisse évoluer alors que vous n’êtes pas en train de surveiller vos positions.
Découvrez ce qu’est le forex et comment le trader
Si vous investissez sur le forex, il est important d’établir une stratégie de gestion du risque adaptée en plaçant des stops et des limites afin de protéger vos positions contre des pertes inutiles.
Le meilleur moment de la journée pour trader le forex est lorsque le marché est le plus actif, ce qui advient généralement lorsque deux sessions se superposent puisqu’il y a alors un nombre plus important d'acheteurs et de vendeurs. Par exemple, si vous êtes intéressé par la paire GBP/USD, les horaires de négociation à Londres et New York se chevauchent entre 13h00 et 17h00 (heure de Paris). La liquidité accrue accélérera alors les transactions et fera même baisser le coût des spreads.
Le trading sur actions diffère quelque peu dans la mesure où les horaires de négociations sont limités en fonction de la place boursière dans laquelle les actions sont listées.
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Des horaires de négociation de plus en plus étendus sont mis à disposition des investisseurs, ce qui fait que pouvez réagir rapidement aux dernières actualités, même lorsque les marchés sont fermés.
Les facteurs d’influence des marchés
Les différents facteurs qui influencent les cours sont aussi à prendre en considération avant d’investir sur le forex ou sur les actions. Si les deux marchés sont influencés par l’offre et la demande, il existe une multitude d’autres facteurs qui peuvent influencer leurs cours.
Lorsque vous investissez sur les actions, vous devez vous concentrer sur quelques facteurs qui impactent directement l’entreprise de votre choix comme :
Son niveau d’endettement
Ses flux de trésorerie
Ses recettes et ses résultats financiers
Les données macroéconomiques
L’actualité et le sentiment du marché
La vitalité du secteur.
Avec le marché du forex, les éléments à surveiller ont tendance à être beaucoup plus important parce qu’il existe une plus grande quantité de facteurs pouvant affecter les cours de ce marché. Si ce marché est essentiellement influencé par l'offre et la demande provenant de différents acteurs comme les banques centrales, Il vous faut également prendre en compte d’autres éléments comme :
Les données macroéconomiques du pays
L’inflation
Le PIB
Le sentiment de marché
Les actualités et les événements politiques.
De surcroît, puisque vous achetez une devise et en vendez une autre, vous devez ainsi vous informer sur les performances économiques non pas d’un, mais de deux pays.
La liquidité
La liquidité détermine la facilité avec laquelle un actif peut être acheté ou vendu sur le marché. C’est une considération importante car plus le nombre d’investisseurs est élevé plus il y a de circulation de flux sur un marché à tout moment, ce qui rend plus facile pour vous de trouver un investisseur qui prendra la contrepartie de votre position.
Le forex est le marché le plus important et le plus populaire au monde, ce qui signifie qu’il s’agit d’un marché très liquide qui voit fréquemment son turnover journalier atteindre plusieurs billions de dollars.
La liquidité du marché peut fluctuer sur une journée à mesure que différentes sessions à travers le monde ouvrent ou ferment. Elle varie également considérablement selon la paire de devises sur laquelle vous choisissez d’investir. Seules 8 paires de devises comptabilisent la majorité des volumes de trading. Par exemple, selon la Banque des règlements internationaux, le dollar est impliqué dans plus de 75 % des opérations réalisées sur l’ensemble du forex.
Comparativement, le marché des actions connaît un volume de trading plus réduit, mais les actions sont plus faciles à accéder et à trader. Les titres populaires comme Apple et Microsoft ou encore Meta Platforms Inc sont d’avantages liquides car il y a habituellement toujours des investisseurs prêts à les acheter ou les vendre, mais si votre choix ne se porte pas sur des sociétés à grosses capitalisations l’actif concerné sera souvent beaucoup moins liquide.
La volatilité
La volatilité mesure la probabilité que le cours d’un actif fasse l’objet de fluctuations de prix importantes et imprévisibles. Un marché à volatilité élevée verra ses cours changer rapidement, alors qu’un marché avec une volatilité réduite aura tendance à être sujet à des mouvements de cours plus graduels.
La facilité avec laquelle on peut investir sur le forex en fait un marché extrêmement volatil. Le nombre considérable d’ordres passés sur le marché des devises peut entrainer des variations de cours très rapidement. Lorsque vous investissez sur le forex il est important de rester informé sur l’actualité politique ainsi que sur les événements économiques et sociaux car ce marché est sujet à des fluctuations importantes en réaction à ces actualités.
Le marché des actions a tendance à avoir des niveaux de prix plus stables que vous pouvez suivre au fil du temps. Cependant, tout comme le forex, il peut être sujet à des périodes de forte volatilité suite aux évènements politiques. Par exemple, le Dow Jones a connu une chute significative en mars 2018 alors que les entreprises américaines souffraient de tensions économiques avec la Chine.
Le trading sur la volatilité permet à l’investisseur de bénéficier de nombreuses opportunités, mais il induit également des risques accrus. Il est alors nécessaire de prendre des mesures afin de se protéger contre les pertes inutiles.
L'effet de levier
Le trading avec effet de levier vous permet de gagner en exposition sur les marchés en n’utilisant qu’une fraction du capital ordinairement requis. Les produits dérivés tels que les Turbo24 et les CFD peuvent être utilisés pour trader avec effet de levier sur un large éventail de valeurs.
Bien qu’il puisse constituer un avantage à la fois pour le marché des actions et celui des devises, l’effet de levier est plus communément associé au trading sur forex. En effet, le forex bénéficie habituellement de niveaux de couverture plus intéressants, jusqu’à 200 :1 dans certains pays.
En savoir plus sur comment l'effet de levier impacte votre trading
L’effet de levier est une épée à double tranchant : s’il peut augmenter les gains, il peut également accroître les pertes. Quel que soit le marché sur lequel vous choisissez d’investir, il est important de connaitre votre niveau d’exposition et d’être conscient des risques.
Forex vs actions : faut-il acheter ou vendre ?
Lorsque vous choisissez entre le forex et les actions, il est primordial de cerner toutes les opportunités disponibles. La possibilité de vendre un actif vous ouvre de nouvelles perspectives en vous permettant de vous positionner à la fois à la hausse et à la baisse.
Dans la mesure où le forex induit d’acheter une devise contre une autre, les investisseurs ont toujours la possibilité d’investir sur la baisse des cours en vendant.
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Concernant le trading sur actions, vous pouviez traditionnellement vous positionner à l’achat seulement, puisque vous espérez tirer un gain de toute augmentation de valeur du titre de l’entreprise. Cependant, grâce aux produits dérivés, vous pouvez vous positionner à la hausse ou à la baisse, ce qui vous offre alors des opportunités égales quelle que soit la direction future des marchés.
Comment trader ou investir sur le Forex ou les actions ?
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Trader le Forex ou les actions en résumé
Lorsqu’il s’agit de décider sur quel marché investir, il n’y a pas de réponse catégorique dans la mesure où il existe des avantages et inconvénients sur chacun des marchés. Finalement, votre décision se fera sur la base de vos propres préférences et affinités ainsi qu’en fonction de votre appétence au risque.
Lorsque vous prenez votre décision, vous devez garder à l’esprit votre style de trading ainsi que vos objectifs. Si vous êtes intéressé par un environnement très dynamique, le forex fournit de nombreuses opportunités aux investisseurs à court terme comme les days traders, les scalp traders ou encore les swing traders. Si vous souhaitez profiter des tendances à court et à moyen termes, ou vous souhaitez moins de volatilité, le marché des actions sera plus adapté.
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