Qu’est-ce qu’un breakout en trading et comment l’utiliser ?
Le breakout trading est une stratégie populaire qui permet de générer des gains grâce à l’analyse des cassures, en se basant sur les graphiques des niveaux de support et de résistance. Voici notre guide sur le breakout en bourse.
Qu’est-ce qu’une stratégie de breakout en trading ?
On parle de breakout (ou cassure) lorsque le cours d’un actif dépasse un niveau défini de support ou de résistance avec un volume accru.
Une stratégie de breakout trading (ou trading de cassure) est une approche populaire en bourse, adoptée par les traders actifs pour prendre position dès les premiers stades de la tendance. Le breakout marque souvent le point de départ de mouvements de prix importants et d’une volatilité accentuée. Abordé avec minutie, le breakout trading peut même contribuer à une gestion plus efficace du risque.
Un breakout trade (trade de cassure) consiste à prendre une position longue lorsque le prix de l’actif dépasse un niveau de résistance, ou une position courte si le cours évolue au-dessous du niveau de support. Une fois que l’actif se négocie au-delà du « prix barrière » perçu, la volatilité a tendance à augmenter. Le cours de l’actif suit alors généralement la direction de la cassure.
Les traders sont habituellement à la recherche d’un momentum fort. La cassure, lorsqu’elle se produit, peut indiquer que le moment est opportun pour prendre position et tenter de tirer profit des variations du marché.
Les breakouts en bourse se rencontrent régulièrement, sur la plupart des marchés. Ce caractère omniprésent est l’une des grandes raisons qui expliquent la popularité du breakout trading. Il n’est pas rare d’observer des mouvements de prix considérables lors des cassures de canaux et de modèles de prix (comme les figures classiques en épaule-tête-épaule, en triangle et en drapeau).1
L’usage des breakouts peut constituer une stratégie de trading fructueuse. Que vous soyez un trader de position ou que vous préfériez réaliser des gains potentiels sur plusieurs opérations quotidiennes, le concept est généralement efficace si le marché évolue en votre faveur, quelles que soient vos échéances.
Bien évidemment, il convient de tenir compte de certaines mises en garde. En voici quelques-unes :
- En général, les traders utilisant des cassures placent des ordres take-profit et stop-loss pour gérer leur risque.
- Comme pour toutes les stratégies de trading, les rendements ne sont pas garantis. Le fait qu’une stratégie soit populaire ne signifie pas obligatoirement que votre trade sera couronné de succès.
Comment fonctionnent les cassures ?
Une cassure se produit lorsque le prix d’un actif passe au-dessous d’un niveau de support ou au-dessus d’un niveau de résistance. Cela peut indiquer que le cours de l’actif continuera à évoluer dans la direction de la cassure. Un breakout nécessite toutefois un volume supérieur à la normale pour se maintenir, qui témoigne d’un intérêt accru et d’une bonne confiance dans le sentiment du marché.
Les modèles de cassures reposant sur un faible volume ont tendance à échouer. Dans ces cas, le cours de l’actif est plus enclin au retournement.
Les breakouts peuvent être une notion subjective en trading, car les traders ne partagent pas toujours le même avis sur ce qui constitue exactement les niveaux de support et de résistance.
Qu’est-ce qu’un niveau de support ?
Lors de l’utilisation de l’analyse technique pour appuyer vos décisions de trading, il est probable que l’observation d’un graphique sur une période prolongée révèle des niveaux de support, à savoir des zones où les prix sont généralement soutenus. Ces niveaux de support constituent un « plancher » pour le cours des actifs. Quand un actif baisse jusqu’au niveau de support, de nombreux investisseurs sont prêts à l’acheter, car ils considèrent que le prix représente une bonne valeur relative.
Qu’est-ce qu’un niveau de résistance ?
Un niveau de résistance est, par essence, l’opposé d’un niveau de support. Sur un graphique, on définit généralement les niveaux de résistance comme des zones où les prix stagnent (ou font l’objet d’une résistance), stoppant leur progression à la hausse.
En matière de support et de résistance, on observe un effet de « rétroaction positive ». Pour gérer leur risque, les traders sont nombreux à placer des ordres stops et limites aux niveaux de support et de résistance, selon la direction de leur position. Ainsi, ces niveaux peuvent tous deux rester en place pendant un certain temps.
Types de stratégies de breakout en bourse
Les stratégies de trading de breakouts ont quelques principes en commun :
- Identification de votre opportunité : il s’agit de repérer les actifs (par exemple les actions, les devises ou les matières premières) qui présentent des niveaux de support et/ou de résistance marqués. Plus le niveau de support ou de résistance est fort, plus les chances d’obtenir un résultat favorable augmentent.
- Attente de la cassure : la plupart des stratégies exigent de la patience, et le trading des cassures ne fait pas exception. Pour éviter un faux breakout, ou fausse cassure, il peut être préférable d’attendre que le cours de l’actif évolue franchement avant de prendre position.
- Mise en place d’un objectif de profit : il est possible de planifier la prise de profits potentiels avant de placer votre trade. Les traders utilisent la plupart du temps des ordres stop-loss et take-profit pour gérer le risque de pertes éventuelles et garantir les gains potentiels.
- Permettre à l’actif de retester un niveau : lorsqu’un actif casse un niveau de support, ce dernier devient en général le nouveau niveau de résistance. De même, quand un actif casse son niveau de résistance, celui-ci devient souvent le nouveau niveau de support. Pour certains trades, l’actif retestera le niveau cassé assez rapidement. S’il le franchit une seconde fois, les traders sont nombreux à envisager d’accepter la perte.
Le breakout de continuation
La stratégie du breakout de continuation est une approche visant à entrer sur le marché lors de la cassure d’un niveau clé de support ou de résistance. Le principe de base voudrait que la tendance établie se prolonge. Ce type de breakout trade revient ainsi à capitaliser sur le momentum.
Après avoir identifié une tendance, les traders guettent une phase de « consolidation ». La stratégie commencera à générer un rendement lorsque le cours sera sorti de la consolidation et qu’il évoluera au-delà du niveau clé de support ou de résistance. C’est d’ordinaire à ce stade que le trade est placé, l’objectif de profit étant fixé en mesurant l’amplitude de la phase de consolidation et en la projetant dans la direction du breakout.2
Le breakout de retournement
Alors que le breakout de continuation vise à tirer parti du momentum d’une tendance, la stratégie de breakout de retournement cherche à bénéficier d’un renversement anticipé de la tendance. Les théories et les principes généraux qui s’appliquent à la stratégie du breakout de continuation demeurent applicables.
Comment trader les breakouts ?
Comment trader les breakouts avec nous ?
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- Choisissez entre les Turbo24, les contrats pour la différence (CFD) et les produits barrières et options vanilles.
- Cherchez votre opportunité de breakout en bourse.
- Définissez la taille de votre position et gérez votre risque.
- Ouvrez votre position et surveillez-la.
Avec nous, vous tradez avec un effet de levier, ce qui signifie que vous pouvez gagner ou perdre de l’argent beaucoup plus rapidement que prévu. Il est possible que vous perdiez davantage que votre dépôt initial, puisque les pertes potentielles sont amplifiées, et peuvent atteindre la valeur totale de la position. Vos profits et pertes potentiels dépendent de l’évolution du marché en faveur ou non de votre position.
Vous ne devenez pas propriétaire de l’actif sous-jacent, mais vous prenez une position sur l’évolution de son prix. Il est recommandé d’évaluer soigneusement votre appétence au risque avant de vous engager dans le trading à effet de levier, et de gérer votre risque en conséquence. Il est également utile de garder à l’esprit que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
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Le trading des CFD vous permet de prendre une position sur les mouvements de prix sous-jacents des actifs, que vous les pensiez à la hausse ou à la baisse. Avec les CFD, votre exposition au risque de change ainsi que votre marge initiale varient en fonction de l’actif sous-jacent que vous choisissez de trader.
Les produits barrières vous donnent le droit, et non l’obligation, d’acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix prédéterminé (prix barrière) si l’actif atteint un niveau de barrière spécifique dans un délai donné. Quant aux options vanilles, il s’agit de contrats d’options similaires, mais au fonctionnement classique, vous donnant le droit, et non l’obligation, d’acheter ou de vendre un actif sous-jacent sans qu’il soit nécessaire d’atteindre un niveau de barrière.
Chacune de ces méthodes de négociation présente ses propres avantages et inconvénients. Pensez à profiter de nos cours de trading en ligne pour approfondir vos connaissances et apprendre à gérer votre risque.
Avantages et inconvénients du trading de cassure
Comme toute autre stratégie en bourse, le trading de breakouts a des avantages et des inconvénients qui lui sont propres.
Avantages du breakout trading
- Potentiel de profit : un breakout trade peut être très rentable, car le prix d’un actif peut évoluer rapidement lorsqu’il dépasse la cassure.4
- Points d’entrée et de sortie objectifs : cette stratégie invite à laisser ses émotions de côté pendant le trade, parce qu’elle permet de s’appuyer sur des points d’entrée et de sortie bien définis, que ce soit pour prendre un bénéfice ou pour accepter une perte.
- Utilisable sur plusieurs marchés : le breakout trading est applicable à une multitude de marchés, notamment ceux des actions, des matières premières et des devises.
- Gestion optimale du temps : après avoir effectué leurs analyses, les traders peuvent placer leurs ordres take-profit et stop-loss, puis laisser leur position en place sans avoir à se soucier de modifications à apporter.
- Possibilité d’une gestion plus efficace du risque : la gestion du risque basée sur les théories relatives aux niveaux de support et de résistance, réalisée via l’analyse des tendances de prix et l’utilisation d’outils adaptés tels que les ordres stop-loss, permet d’atténuer les pertes potentielles.
Inconvénients du breakout trading
- Rythme rapide : les traders sont amenés à prendre des décisions rapides, au fil de l’évolution du marché. Cette pression peut être difficile à supporter pour certains d’entre eux.
- Patience : la stratégie de trading sur cassure demande aux traders d’attendre le breakout, puis de confirmer la direction de la tendance. Il peut leur arriver de passer du temps à analyser des opportunités qui n’aboutissent pas.
- Fausses cassures : on parle de « fake-outs » ou fausses cassures lorsque le prix de l’actif dépasse la phase de consolidation, mais se retourne très vite. Cela peut entraîner une perte si vous tradez une cassure sans avoir pris de bénéfices avant le retournement. Pour limiter ce risque, vous pouvez vérifier d’autres signaux de confirmation, mais cela augmente les possibilités de rater complètement l’opportunité de trading.5
- Volatilité : le breakout trading se produit habituellement sur des marchés très volatils. Vous pouvez donc tout faire correctement, selon les conditions du marché et en suivant les principes de la stratégie, mais tout de même subir une perte. Aucune stratégie n’est infaillible.
- Coûts de négociation : la stratégie du breakout en bourse implique souvent la réalisation de multiples trades de petite taille, ce qui augmente les frais de plateforme et réduit les rendements potentiels avec le temps.
La stratégie de breakout trading en résumé
- On parle de breakout ou de cassure en bourse quand le cours d’un actif dépasse un niveau déterminé de support ou de résistance avec un volume accru.
- Le breakout trading est une stratégie de trading populaire adoptée par les traders actifs pour prendre position durant les premières phases de la tendance.
- Un trader de breakout prendra une position longue si le prix de l’actif dépasse un niveau de résistance, ou une position courte si le cours évolue au-dessous d’un niveau de support.
- Un breakout trade peut être très rentable, puisque le cours d’un actif peut évoluer très vite lorsqu’il dépasse la cassure.
- Le mouvement de prix peut se révéler être une fausse cassure. Cette dernière se traduit par une sortie du cours de l’actif de la phase de consolidation suivie d’un retournement rapide, ce qui entraîne une perte.
Sources
1. Babypips, 2023
2. Trading with Rayner, 2022
3. Tous les turbos peuvent être tradés 24 h/24 et 5 j/7, à l’exception des turbos sur les actions et certains indices (dont le HS50) qui suivent les heures de négociation de leur(s) place(s) boursière(s) de référence. Pour en savoir plus, cliquez ici.
4. Axi, 2023
5. Warrior Trading, 2023
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