注目の日本のETF （上場投資信託）5選
ETF（上場投資信託）の市場価値は、2022年末には10兆ドル近くにまで上昇しました。この記事では、注目すべき日本のETF銘柄をご紹介します。取り上げるETFは、運用資産額に基づいて選ばれています。
ETFとは？
ETF（上場投資信託）は、特定の指数に連動する運用成果を目指して運用される金融商品です。連動する指数には、例えば日経平均株価や東証株価指数（TOPIX）などが挙げられます。この市場には株式、株式指数、債券、通貨、コモディティーなどが含まれます。
ETFは株と同じように株式市場で取引されます。しかし、ETFを保有することは、そのETFを構成する株式や債券、コモディティーを保有することとは異なります。例えば、株式ETFを保有している人は配当金を受け取れるものの、株主総会で投票をすることはできません。
投資家からお金を集め、投資先が分散された資産ポートフォリオを購入するという点で、ETFは投資信託と似ています。しかし、いくつかの違いがあります。ETFは株式と同じように取引時間中に市場で売買することが可能ですが、投資信託はできません。また、ETFが定額買付（1口100円など）ができないのに対し、投資信託はできるといった違いもあります。
ETFは比較的低コストで特定の市場、業界、資産クラスへ投資することが可能なため、トレーダーから見ると柔軟性の高い商品となります。ETFの投資先は分散されているため、一つの株式や債券の値動きに左右されるリスクを減らすことができます。
ETFの種類
ETFには数多くの種類があるため、トレーダーは投資の目的やリスク耐性、好きな市場痩せクターに合わせてETFを選ぶことができます。主なETFの種類としては、以下のようなものがあります。
1. 株式連動型ETF
日経平均株価などの株価指数と連動した値動きで運用することを目指すETFです。幅広い銘柄への分散投資を可能にします。
2. 通貨連動型ETF
実際に通貨を購入することなく外国為替市場へ投資できます。通貨連動型はEUや新興国などの地域における経済動向へのエクスポージャーを得ることを可能にします。
3. セクターETF
セクターETFは、業界を絞って、そのうちのいくつかの企業への投資を可能にします。例えば、インベスコQQQトラスト・シリーズ（QQQ）はナスダックに上場しているハイテク企業の株価と連動しています。セクターETFを選ぶことで、個々の銘柄を選ぶことなく人気のあるセクターへ投資することができます。
4. コモディティーETF
コモディティーETFは、商品自体ではなく原資産の価格に基づいて取引されるデリバティブ（金融派生商品）で構成されています。これにより、トレーダーは商品の所有権や受け取りを気にすることなく、取引をすることが可能になります。
5. インバース（ベア）型ETF
インバースETFは、株価指数などベンチマークにしている指標の値動きと逆の動き（マイナス◯倍）で運用されるETFです。つまり、ETFの原資産が値下がりするとETFの値段が値上がりし、ETFの原資産が値上がりするとETFの値段が値下がりします。
インバースETFでロングポジション（買い待ち）をヘッジしたり、資産の目減りリスクを避けるトレーダーもいます。
6. レバレッジ（ブル）型ETF
レバレッジ型ETFは、日経平均など特定の投資対象の日々の値動きの、倍の動きで運用されるETFです。例えば、2倍のレバレッジがかかったETFでは、100円の上昇に対して、200円分の上昇成果を得ることができます。
レバレッジ型商品は通常の取引よりも多くの利益を得ることが可能ですが、同時に損失が大きくなることもあります。トレーダーはレバレッジ型ETFを取引する前に、ご自身のリスク耐性を確認するようにしましょう。
注目すべき日本のETF5選
ここでは、注目すべき日本のETFをご紹介します。（年初来のリターンは2024年9月18日時点のものです。過去の値動きは、将来の値動きを示すものではありません。）
- 日経225連動型上場投資信託（1321）
- NEXT FUNDS日経平均インバース・インデックス連動型上場投信（1571）
- 東証銀行業株価指数連動型上場（1615）
- 純金上場信託（現物国内保管型）（1540）
- iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス（1366）
1. 日経225連動型上場投資信託（1321）
日経平均株価（日経225）とは、日本経済新聞社が発表している株価指数で、日本の株式市場全体の動向を示す指標のひとつです。日経225連動型上場投資信託は、この日本平均株価と連動しています。組入銘柄の25.2%が「電気機器」、14.3％が「小売業」、10.4％が「情報・通信業」となっています。
設定日：2001年7月9日
運用資産総額：10.77兆円
組入銘柄数：225
組入上位5銘柄：ファーストリテイリング（9983）、東京エレクトロン（8035）、アドバンテスト（6857）、ソフトバンクグループ（9984）、信越化学工業（4063）
2024年・年初来リターン：＋9.28％
2. NEXT FUNDS
日経平均インバース・インデックス連動型上場投信
（1571）
日経平均インバース・インデックスは、日経平均株価の日々の値動きと逆（マイナス1倍）の動きをするように運用されている投資信託です。つまり、株価が下がった時に大きな利益が得られる仕組みになっています。
設定日：2012年4月10日
運用資産総額：245.1億円
資産構成：現金、その他資産が100％
2024年初来リターン：-13.98%
3. 東証銀行業株価指数連動型上場（1615）
東証銀行業株価指数は、TOPIX（東証株価指数）の銀行セクターの株価指数に連動する運用成果を目指す投資信託です。
設定日：2002年4月2日
運用資産総額：1694.7億円
組入銘柄数：78
組入上位5銘柄：三菱UFJフィナンシャル・グループ（8306）、三井住友フィナンシャルグループ（8316）、みずほフィナンシャルグループ（8411）、ゆうちょ銀行（7182）、三井住友トラスト・ホールディングス（8309）
2024年初来リターン：＋17％
4. 純金上場信託（現物国内保管）（1540）
純金上場信託（現物国内保管）は「グラム・円」単位の金の理論価格との連動を目指す上場投資信託です。
設定日：2010年7月2日
運用資産総額：2982億円
資産構成：金現物100％
2024年初来リターン：＋23.14％
5. iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス（1366）
iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックスは日経平均株価の、前日比変動率のマイナス2倍のの動きをするように運用されている投資信託です。例えば、日経平均が前日比で5％上昇した場合には、同指数は10％下落します。
設定日：2015年1月6日
運用資産総額：88.01億円
資産構成：現金、その他資産が100％
2024年初来リターン：-39.6％
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